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电子交易推动航运金融服务发展

日期:2011年6月28日 15:11

我国是世界重要的航运大国,在国际航运市场具有举足轻重的地位。上海作为我国沿海的主要枢纽港,是参与国际经济大循环的重要口岸。上海港的货物年吞吐量已连续多年位居世界第一,2010年上海港的集装箱吞吐量2906.9万标准箱,已超过新加坡港,首次成为世界第一大集装箱港。近几年,上海在国际航运中心建设方面取得系列进展。上海市建设交通委员会主任黄融表示,上海国际航运中心建设已实现面上积极推进、点上取得突破,现代航运集疏运体系基本形成。

国际先进航运中心的建设和发展经验表明,一个成熟的国际航运中心需要有发达的航运金融服务业做支撑。目前,我国的航运金融还处于起步阶段。在航运金融服务方面,上海与伦敦、新加坡等国际公认的航运中心城市相比差距仍颇大。据统计,全球每年与航运相关的金融交易规模高达数千亿美元,上海所占其中份额不足1%。当前,我国航运金融服务产品和业务的拓展不足,上海航运保险的发展滞后,尚未形成与航运金融配套的服务体系等,是上海航运金融发展面临的主要制约瓶颈。

随着上海积极推进国际航运中心建设,提升航运金融服务的竞争力已成为上海“两个中心”建设的下一步重点。在今年10月举办的航运业金融服务研讨会上传出消息,上海将在航运金融方面推行包括运融资租赁业务、期货保税交割业务、水水中转集拼业务等在内的多项创新试点。新的航运金融产品与服务将不断涌现,航运金融将成为国内的新兴产业。

上海航运交易所作为我国唯一一家国家级航运交易所,积极推进航运金融服务的发展。在今年4月,上海航运交易所牵头组建了上海航运运价交易有限公司(SSEFC),从事运价指数衍生品的开发,为船公司、货主、货代、贸易商等提供套期保值、规避航运风险的金融工具。作为我国首个场内航运金融衍生品交易平台,自成立以来,SSEFC始终严格遵循 “高标准、稳起步、严监管”的要求,开发和运营航运运价指数衍生产品, 其目标是成为立足国内、面向世界的国际航运运价交易中心和定价中心。平台运用先进的网络与信息技术,使电子交易深入服务于航运金融衍生品领域,实现了航运与金融的真正结合。

SSEFC航运金融衍生品交易平台是由国内知名的交易软件服务提供商时力科技实施建设,除了提供全面的技术支持外,时力科技发挥其在虚拟商品交易及金融创新服务领域的优势,为航运金融衍生品交易客户创建良好的交易环境,提供安全的资金监管和优质的资金结算等业务支持与服务。中国银行、工商银行等与SSEFC签署战略合作协议,提供保证金存管、代办交易商开户、交易商保证金转账及其相关配套等一揽子金融服务,并向交易商提供保证金转账及相关配套金融服务。兴业银行、南京银行、深发展银行和上海农商银行等也已签约,正式取得航运运价交易结算行资格。

6月28日SSEFC开市当天,随着国际航运运价第三方集中交易亮出“中国价格”,我国航运金融衍生品交易市场化发展迈出了标志性的一步。9月30日,SSEFC联合第三方权威媒体第一财经正式发布国内首个航运金融指数,首发“SSEFC上海出口集装箱欧洲航线远期运价”和“SSEFC上海出口集装箱美西航线远期运价”数据。这是我国首个航运金融指数正式发布,该指数在权威媒体持续发布,以及未来更多航运主要交易品种运价的推出,有助于增强中国在国际航运领域的话语权和定价权。

SSEFC航运金融衍生品交易平台的推出以及航运金融指数的发布,使得上海在建设中国航运中心与金融中心进程中取得了突破性进展,其同时作为世界航运界的重要事件,令全球瞩目。全球航运业最权威的媒体——英国《劳氏日报》对平台的推出进行了专题报道,文中称,此电子集装箱运价衍生品平台的推出是革命性的,随着这项航运产品的演变,中国将产生更大的影响力,报道还引用了业内人士的话:中国正努力使SCFI及其它航交所指数工具成为全球标准,如果中国持续维护此交易平台,中国可能会成为基准。对于SSEFC发布的 “上海出口集装箱运价指数”,该媒体评价其是集装箱运价最权威和最准确的指数之一。

SSEFC是全球唯一的航运运价衍生品集中交易平台,也是中国航运金融服务的重大创新。仅仅几个月时间,平台得到快速发展,在交易规则、风险控制、开拓市场、人才引进等方面取得了突出成绩。自开市日至9月23日的总计63个交易日内,日均单边成交量约为42652手,日均持仓量为51537手,且7、8月两个到期合同均已实现顺利交割。自开业至今,中国集装箱运价衍生品交易量总计约180万手,交易额超过人民币150亿元。交通部、上海市政府及各级管理机构对于SSEFC的发展给予重视,上海市金融办主任方星海对SSEFC的创新精神和为上海市“两个中心”所做的积极贡献给予高度评价。SSEFC日益扩大的影响力,也吸引了境外众多知名金融服务与投资机构的目光,纷纷到访交流。

在谈到航运金融以及SSEFC未来发展时,上海航运交易所总裁、SSEFC董事长张页说,过去强调的是金融为航运服务,金融业有很多的资金要投,航运又是一个承载力很大的行业,需要金融服务。但是现在,航运金融要有一个新的概念,就是把航运变成金融,这才是真正的结合。从这个角度来说,SSEFC推出的交易产品才是真正的航运金融。接下来,上海航交所还将根据市场需求开发更多的适合开发衍生品交易的运价指数,SSEFC也将据此开发更多的交易产品投放市场。

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